Ratgeber
Diese Texte beschreiben den ersten Monat: Rahmen wählen, Belege zum Vorgang legen, die Ampel lesen und erst dann einen Stapel weitergeben. Sie ersetzen keine Beratung.
Für die Kanzlei: Buchungsvorschläge, Mandanten auf dem eigenen PC und die Bürokosten. Für Firma und Kanzlei zugleich: dieselbe Vorarbeit. Wer die Stunde beim Abtippen sucht, liest Stunden beim Steuerberater. Die Pakete stehen unter Preise.
Vor der ersten Zeile
Was Sie vor dem Monat klären können
Buchhaltung selber machen, ohne Chaos in Woche eins
Rahmen wählen, Belegordner festlegen, die ersten Lieferanten einmal prüfen. Danach wiederholen sich die Zeilen.
Belege so sortieren, dass niemand nachfragen muss
Ein Beleg pro Vorgang, im Ordner der Buchung. Fotos vom Telefon bleiben auf diesem PC.
Die Kanzlei wird nicht überflüssig
Erklärung, Prüfung und Beratung bleiben. Das Abtippen der laufenden Belege muss nicht bleiben.
Einnahmen und Ausgaben, ohne sie liegen zu lassen
Laufende Vorgänge selbst buchen, privat und betrieblich trennen, den Berater nicht mit dem Journal beauftragen.
SKR 03 oder SKR 04
Den Rahmen einmal mit der Kanzlei wählen. Danach bucht Buchungsassistent in diesem Rahmen, nicht in beiden zugleich.
Rot, Gelb oder Grün
Rot ohne Beleg, Gelb bei unklarer Zuordnung und nur Grün festschreiben. So bleibt der Stapel vor dem Versand prüfbar.
Buchungen für DATEV vorbereiten
Belege und Bankzeilen auf dem PC prüfen, nur grüne Zeilen festschreiben und den Stapel an DATEV geben. Die Bücher bleiben im Haus.
Buchungen für Addison vorbereiten
Belege und Bankzeilen auf dem PC prüfen, nur grüne Zeilen festschreiben und den Stapel an Addison geben. Die Bücher bleiben im Haus.
Belege als Freiberufler vorbereiten
Laufend sortieren statt im November einen Karton abgeben. Sie buchen auf dem PC, die Kanzlei bekommt den grünen Stapel.
Buchungen für den Steuerberater vorbereiten
Laufende Buchungen selbst prüfen und dem Steuerberater einen grünen Stapel geben. Erklärung und Voranmeldung bleiben in der Kanzlei.
Buchungen für Buchhalter vorbereiten
Wiederkehrende Zeilen, Belege und Bankimport auf dem PC. Der Buchhalter prüft, schreibt Grün fest und gibt den Stapel weiter.
Buchungsvorbereitung ohne Elster
Laufende Buchungen auf dem PC prüfen und einen grünen Stapel weitergeben. Rechnungen, Voranmeldung und Lohn macht dieses Programm nicht.
Mandanten auf dem Kanzlei-PC
Mehrere Mandanten auf einem Rechner oder in der Freigabe. Jeder Stapel bleibt für sich, nur Grün geht an DATEV oder Addison.
Addison, ohne jeden Mandanten ins Portal zu setzen
Der Mandant oder die Kanzlei prüft die Buchungen auf dem PC. Addison öffnet den grünen Stapel. Ein Portal-Login je Mandant ist dafür nicht nötig.
Kontoauszug buchen, ohne Bankzugang
Datum, Betrag und Text aus der Bankdatei übernehmen, ohne der Software einen Bankzugang zu geben. Sie prüfen jede Zeile selbst.
Keine Buchung ohne Beleg
Ohne Beleg bleibt die Zeile rot und geht nicht an DATEV oder Addison. Nur eine grüne, festgeschriebene Buchung verlässt den PC.
Dieselben Lieferanten jeden Monat
Miete, Porto und derselbe Lieferant müssen nicht jeden Monat neu erfunden werden. Der geprüfte Wortlaut liegt bereit, speichern bleibt bei Ihnen.
Buchen, ohne jede Nummer auswendig zu können
Die Konten in Worten lesen, den Rahmen SKR 03 oder SKR 04 trotzdem behalten. Die Kanzlei sieht dieselben Buchungen.
Bürokosten der eigenen Kanzlei
Miete, Porto und Software der eigenen Kanzlei auf dem PC buchen. Akten, Anderkonten und die Mandatsbuchhaltung sind ein anderes Thema.
Buchungsvorschläge für die kleine Kanzlei
Bekannte Zeilen vorbereiten, statt ein Vorsystem ab 148 oder 750 Euro einzukaufen. Fünf bis fünfzig Mandanten auf dem Kanzlei-PC.
Dieselbe Vorarbeit in der Firma und in der Kanzlei
Die Firma bereitet die wiederkehrende Zeile vor, die Kanzlei prüft denselben Ablauf bei ihren Mandanten. Eine Maske, getrennte Stapel.
Beleg fotografieren, Buchung vorschlagen
Das Foto liegt auf diesem PC beim Vorgang. Ein bekannter Lieferant wird vorgeschlagen. Gespeichert wird erst, wenn Sie es tun.
Mehrere Belege, eine Abbuchung
Passen mehrere offene Belege in der Summe zur Abbuchung, lassen sie sich zusammenführen. Fehlt einer, bleibt die Zeile offen.